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ItalianoMike e Bernard fodem
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ha 2 anos
Bernard e Mike decidem se refrescar com um banho. Excitado pelo corpo de ébano liso de Mike, Bernard começa a beijá-lo e alcança sob sua toalha para acariciar aquele enorme pau preto. Mike responde descendo em Bernard, acariciando e chupando seu monstro. Os dois jovens negros africanos precisam mijar e se revezam para banhar um ao outro com urina morna. Mike tenta se abaixar no pau de Bernard, mas sua bunda está muito apertada. Bernard precisa mijar novamente e o corpo de ébano de Mike está brilhante mais uma vez. Bernard decide deixar Mike fodê-lo, e ter sua bunda nua faz Bernard querer mijar novamente. Mike bebe o máximo que pode e o resto escorre por seu torso liso. Então Mike mija nas costas de Bernard. Mike se ajoelha no chão molhado e Bernard o fode como um cachorrinho. Na posição de missionário, o pau enorme de Bernard desaparece dentro de Mike, enquanto suas bolas batem em sua bunda. Os dois deitam lado a lado e começam a se masturbar. Mike goza em toda a barriga dele, e então come seu esperma. Bernard segue com uma carga explosiva que Mike lambe rapidamente.
