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ItalianoMike e Bernardo
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ha 2 anos
Os únicos dois homens gays em sua vila, Mike e Bernard, estavam bebendo cerveja e depois se refrescaram com um banho. Excitado pelo corpo suave e jovem de Mike, Bernard começa a beijá-lo e alcança sob sua toalha para acariciar aquele enorme pau preto. Mike responde descendo em Bernard, acariciando e chupando seu monstro. Os dois precisam mijar fora a cerveja que beberam e se revezam para banhar um ao outro com urina. Mike tenta se abaixar no pau de Bernard, mas sua bunda está muito apertada. Bernard precisa mijar novamente e o corpo de ébano de Mike está brilhante mais uma vez. Bernard decide deixar Mike foder com ele, e ter sua bunda socada faz Bernard querer mijar novamente. Mike bebe o máximo que pode e o resto escorre por seu torso. Então Mike mija nas costas de Bernard. Mike se ajoelha no chão molhado e Bernard o fode no estilo cachorrinho. Na posição de missionário, o pau enorme de Bernard desaparece dentro de Mike, enquanto suas bolas batem em sua bunda lisa. Os dois deitam lado a lado e começam a se masturbar. Mike goza em todo o seu estômago e depois come sua semente. Bernard segue com um gozo explosivo que Mike lambe rapidamente.
