Hailey Rose e sua colega de trabalho Octavia Red estão debatendo o que vestir para a festa de Natal do escritório. Assim que eles estão concordando em experimentar algumas roupas, Hailey recebe uma mensagem dizendo que Max Fills, seu chefe, está a caminho da festa. Octavia sugere que Hailey peça a Max para buscá-los, e talvez eles até consigam se divertir antes da festa. Hailey concorda e manda uma mensagem para Max. Enquanto esperam, as meninas trabalham juntas para vestir algo sexy. Octavia desliza para um vestido vermelho quente que mostra muito decote. Mesmo que Octavia esteja elogiando o sutiã e a tanga sexy de Hailey, eles recebem uma notificação de que Max chegou. Octavia diz a Hailey que ela vai buscar Max e que Hailey deve ficar exatamente como ela está. Max é conduzido por Octavia e não tem chance de protestar quando percebe que Hailey está usando apenas lingerie. Eles juram que precisam da opinião dele sobre o que vestir. Enquanto Max observa, as meninas trabalham juntas para vestir Hailey com um vestido super sexy que não consegue lidar com um sutiã. Eles o poupam de um sorriso mútuo no postigo e depois se juntam para se beijar antes de irem para a cama onde Max está olhando, atordoado. Quando as senhoras se aproximam de Max, ele é massa de vidraceiro em suas mãos. Eles fazem um belo boquete juntos, revezando-se para acariciar e chupar enquanto mantêm contato visual entre si. Aos poucos, as meninas se despem até as tangas, deixando-as de topless para se revezarem para foder os seios da chefe. Octavia dá o primeiro passo no pênis, montando nos quadris de Max e deslizando para baixo como uma vaqueira. Enquanto isso, Hailey monta na língua de Max para que ele possa comer sua boceta enquanto fode Octavia. Virando-se, Octavia continua em marcha ré com Hailey esfregando o clitóris para fazê-la gemer bem alto. Haily consegue sua própria carona no D enquanto leva Max por tudo o que ele vale em cowgirl invertida. O próximo passo é um pau baixo em doggy enquanto Octavia se ajoelha entre Max e Hailey. Hailey é lambida e tocada enquanto Octavia geme e balança de volta contra os golpes de Max. Quando Octavia rasteja para a frente para deitar em cima de Hailey, Max vai baixo para foder Hailey enquanto Hailey chupa os seios de Octavia. Retirando-se pouco antes de gozar, Max cobre os grandes naturais de Hailey com seus sucos. As meninas aproveitam o gozo juntas, com Octavia tomando um gozo para compartilhar com Hailey. Finalmente saciados, eles concordam que a festa no quarto é melhor do que uma festa de Natal da empresa.