Fernando e Francisco

O jovem Francis está no escritório do chefe, deixando bem claro que fará qualquer coisa por uma promoção. É tudo o que o papai Ferdinan precisa ouvir, e logo ele sai de trás da mesa, com seu grande pau sem circuncidar na boca do garoto. Duro como pedra e pronto para foder, ele inclina o garoto sobre a mesa e enfia sua carne latina crua lá dentro. Mais um pouco de sexo oral é seguido pelo jovem Francis lambendo a bunda gorda do papai, antes de foder o homem sem camisinha, enquanto está curvado sobre a mesa. Depois que o funcionário magro e lisinho dá uma boa surra no chefe, ele se ajoelha e recebe a carga do velho na cara. Finalmente, com o esperma escorrendo do queixo, Francis chupa o pau do papai até secar.