Africanos Michael e Arthur Bareback

Micheal ficou com Arthur e logo os jovens negros estão na privacidade de um quarto, despindo um ao outro. Ambos ficam duros rapidamente, enquanto trocam boquetes. Então Micheal dedilha o buraco de Arthur, antes de deslizar seu grande pau cru para dentro. Ele fode o garoto sem camisinha por trás, até que Arthur assume o controle e cavalga aquela carne dura. Arthur pega por trás, em mais algumas posições, antes que ambos estejam prontos para uma punheta. Deixamos esses dois garotos gays africanos com Arthur usando suas duas cargas de esperma.