Christopher Barebacks Frank

Christopher entra e encontra Frank dormindo e começa a acariciar sua bunda preta e lisa. Quando Frank acorda, os dois africanos sensuais começam a se beijar ternamente e a chupar o pau grande um do outro. Christopher sabe que seu enorme pau preto pode ser doloroso, então ele pega leve no começo. Quando a bunda de Frank se solta, as coisas ganham ritmo e a maratona de foda sem camisinha começa. Pronto para explodir, Frank derrama sua carga primeiro, pingando seu esperma por todos os lençóis da cama. Christopher segue, atirando seu esperma quente nas bolas de Frank.