Paulo e Pedro Fodem
Peter e Paul se encontram se beijando desafiadoramente em um beco. Logo os jovens negros africanos se mudam para dentro de casa, onde podem se despir e chupar o grande pau preto um do outro. Com as pernas no ar, Paul está pronto para receber o pau duro de Peter. Peter enfia direto e começa a fazer bareback. Depois de semanas de abstinência, é difícil segurar seu esperma, então Peter se retira e esguicha sua carga em Paul. Pronto para uma segunda rodada, Peter continua fodendo seu traseiro de ébano. No calor africano, sua pele preta e lisa está brilhando de suor, enquanto Peter bombeia seu caminho para um segundo orgasmo. Paul atira sua própria carga de esperma e depois de um tempo Peter segue com uma segunda porra muito necessária.
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