Richard e James Fodem

James acaricia o pau de Richard, enquanto faz uma massagem nele, e então desce sobre ele. Então ele oferece sua bunda preta, e Richard desliza sua carne crua para dentro. Mudando de posição, James agacha-se sobre sua parte superior e abaixa-se em seu pau duro e cru, ofegando cada vez que a carne preta desliza mais fundo. Em seguida, Richard vira seu traseiro e o fode sem camisinha como um cachorrinho. Em uma última rodada, James tem sua bunda lisa socada como um missionário. James se masturba, enquanto é fodido, e goza em sua barriga lisa. Richard se retira e acaricia sua carga em sua boca.