O pequeno e sexy Carlos Costa está curtindo um cigarro na janela quando o bonito e sem camisa Lucas Drake chega, lamentando que o tempo aparentemente tenha piorado. Ele normalmente estaria indo para a academia, mas mesmo um jovem tão dedicado aos seus treinos como ele não consegue resistir à oportunidade de se divertir em casa com seu pequeno e magro amigo twinky. É fácil ver o porquê quando ele coloca seu doce amante na cama e o despe, o pau longo e rígido pulsando e úmido de expectativa. Carlos tem um pau adorável, e Lucas mal pode esperar para colocar sua boca nele. Com algumas chupadas e sorvos gananciosos, seu próprio tesão protuberante logo é liberado de sua pequena cueca sexy, um pau de atleta igualmente saboroso para Carlos saborear. Esses garotos certamente sabem como entregar o prazer mais delicioso com suas mãos, lábios e línguas enquanto trocam suas ereções juvenis, mas quando Carlos se ajoelha para apresentar sua bunda lisa e esbelta, Lucas não perde tempo. Ele enfia a cabeça do seu pau rígido entre aquelas bochechas e empurra para frente, deslizando seus centímetros nus na calha quente do garoto. Ele poderia estar malhando e gozando nos chuveiros da academia, mas Lucas tomou a decisão certa de passar o tempo em casa com Carlos, enfiando seu pau perfeitamente rosa dentro e fora do pequeno anel apertado do jovem. Carlos está tão ganancioso por isso, empurrando seus quadris para cima para se foder no comprimento de seu amante, seu amigo garanhão o deixando assumir por um tempo antes de dar uma colherada em seu amigo e enfiar fundo. É uma maravilha que Carlos possa durar tanto tempo com um top tão talentoso dando a ele aquele pau, mas quando ele recua para que aquele tesão deslize e acerte aquele ponto doce, seu longo pau twink logo está pronto para jorrar esperma. Ele masturba sua carne, suas bolas pesadas e saltando enquanto Lucas bate dentro e fora de seu traseiro, o eixo sem camisinha trabalhando horas extras enquanto o garoto musculoso brilha de suor. A visão do esperma de Carlos saltando dramaticamente de seu pau enorme, espirrando direto em seu corpo esbelto, e a sensação da bunda do garoto pulsando de prazer em volta de seu próprio comprimento logo faz Lucas se juntar a ele, se retirando e lançando um jato de esperma em todas as bolas flácidas e no pau gasto de seu garoto traseiro. Ele pode ter perdido sua visita diária à academia, mas foder o gostoso Carlos era definitivamente uma maneira melhor de passar seu tempo.