Surpresa matinal: Mercia Francis e Stella Cardo

A deslumbrante Mercia Francis é acordada por uma mensagem de texto de sua namorada Stella Cardo, quando seu filme lésbico erótico -Morning Surprise - dirigido pelo parceiro da vida real de Stella, Stephan Cardo - começa. Mércia responde com uma selfie fofa e, em troca, recebe uma foto sexy de lingerie de Stella. Mércia está a masturbar-se para a foto quando Stella chega inesperadamente, para sua surpresa e prazer. Jogando-se em um abraço apaixonado, os amantes se beijam vorazmente enquanto se despem. Stella chupa os mamilos inchados de Mercia, fazendo-a se contorcer de excitação, depois tira a calcinha e dá voltas na buceta raspada habilmente. Ela adiciona os dedos à mistura, dando a Mércia um orgasmo poderoso. Agora Mercia aperta os belos seios grandes de Stella, provocando os mamilos com a língua perfurada. Beijando o caminho para baixo, ela lambe a vagina de Stella avidamente, recostando-se para que a voluptuosa gata possa subir no rosto e chegar a um clímax intenso.