Manhã sexy - Foxy Alissa e Julia Rain

As lindas namoradas Foxy Alissa e Julia Rain estão aconchegadas na cama juntas, quando o filme lésbico erótico de Alex Iskan - Sexy Morning - começa. Foxy faz uma xícara de café para Julia e, em seguida, começa o dia com um começo ainda melhor, mergulhando sob as cobertas para lamber a boceta. Julia geme de excitação enquanto Foxy espalha suas dobras cor-de-rosa com a língua e volta habilmente. Os amantes sentam-se cara a cara, belos seios apertados, beijando-se apaixonadamente. Rolando Foxy de costas, Julia chupa os mamilos inchados, depois a vira e come a boceta por trás. Com o rabo virado para cima na cama, Foxy esfrega o clitóris enquanto a namorada lambe a ranhura suculenta e o cu apertado vorazmente. Ela beija o corpo trêmulo de Julia, fazendo um contato visual hipnotizante enquanto chupa e lambe a boceta, depois se deita para Julia montá-la em sessenta e nove. Finalmente, eles mudam para a tesoura, moendo juntos até atingir o orgasmo em uma explosão de felicidade sem fôlego.